Nvidia第二季度交付900吨AI芯片 Meta可能是最大单客户

文章概要:

1. Nvidia在第二季度交付了900吨AI芯片，其中大部分可能供应给Meta，引发了市场的广泛关注。

2. Omdia的研究表明，对Nvidia AI芯片的需求激增，导致服务器平均价格上涨30%，并且市场规模预测将增长8%。

3. 尽管AI硬件需求增加，但AI的实际采用增长相对较慢，未来预计领域特定AI模型将成为主要关注点。

根据Omdia研究公司称，芯片巨头Nvidia在第二季度交付了900吨其旗舰型号H100GPU的AI芯片，这一庞大的交付量主要是由于对其AI芯片需求的急剧增加。

Omdia报告指出，大量的GPU正涌入超大规模数据中心，这对服务器的出货量造成了不利影响。与去年相比，服务器的交付量下降了100万台，降幅达到了17%。7月，该指数15年来首次下跌。

然而，与此相反的是，Omdia报告了AI GPU的需求的急剧增长，AI硬件的价格上涨也使服务器的平均价格同比增长了超过30%。这一对服务器配置的“戏剧性变化”，Omdia预测市场规模将达到1140亿美元，同比增长8%。

从Omdia的数据来看，Nvidia将是最大的受益者之一，因为其第二季度135亿美元的收入中，有22%来自一位单一客户，很可能是Meta。Omdia还预计，微软、谷歌和“其他一些前十大云服务提供商”将成为Nvidia的“优先客户”。

对AI硬件的需求预计将持续到2024年上半年，尤其是因为芯片制造厂TSMC正在增加H100芯片所需的封装能力。

然而，值得注意的是，AI硬件的需求增加并不意味着AI的实际使用也同样增长迅速。Omdia的报告指出，“目前正在经历的对AI培训能力的快速投资不应被误解为对AI采用的快速增长”。

Omdia预计，AI浪潮将持续到2027年。未来五年，大型语言模型的数量将与面向消费者的应用程序一样多。AI将转向更专业化的用途，广泛的模型将逐渐被边缘模型所取代，其中包括Med-PaLM、Bio-GPT、BioBert和PubMedBert等行业特定模型，这些模型将通过对ChatGPT或Claude等广泛、多模态的前沿模型的精细调整而构建。

然而，随着企业和其他组织对AI的采用增加，AI服务器的需求预计将随时间减少。这是因为领域特定的AI模型具有“显著较少”的参数、数据集大小、标记和时代，这是根据研究公司的观察得出的结论。